Website für Finanzberatung erstellen: So kommt es zum Erstgespräch

Kurz zusammengefasst: So erstellst du die Website für deine Finanzberatung

Dieser Leitfaden behandelt die praktische Seite einer Website für Finanzberatung: die Domain, eine passende Vorlage und die sechs Seiten, die tatsächlich angeklickt werden, nämlich Startseite, Leistungen, Unser Ansatz, Honorare, Über uns und Kontakt. Besonders ausführlich geht es um die Honorarseite. Denn Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung und Steuerplanung wirken ganz anders, sobald jemand weiß, ob du einen Prozentsatz des Vermögens, eine feste Planungspauschale oder einen Stundensatz berechnest. Die fertigen Blöcke für Leistungen und Preise im Website-Baukasten von Yola bringen Leistung, Beschreibung und Betrag zusammen. Eine Honoraränderung ist damit in wenigen Minuten eingepflegt, ganz ohne Änderungsauftrag.

In der zweiten Hälfte geht es darum, das Erstgespräch zu bekommen. Du fügst ein kurzes Anfrageformular hinzu, das nach einer Telefonnummer und einem Satz zur Situation fragt und nach nichts Sensiblem. Du platzierst Registrierung, Form ADV und deine Titel dort, wo Interessierte sie sehen. Du pflegst eine Seite mit Workshops und Steuerfristen von Hand und stellst im Google-Unternehmensprofil die Kategorie „Finanzplaner“ ein, damit dich auch findet, wer nach Honorarberatung sucht. Arbeite die zehn Schritte durch, lass die Texte von der Compliance prüfen, und dein erstes Gespräch führst du mit jemandem, der schon weiß, was du machst und was es kostet.

Das gehört dazu

Die wichtigsten Funktionen einer Website für Finanzberatung

Website für Finanzberatung erstellen:
in 10 Schritten

Deine Domain ist das, was jemand eintippt, nachdem beim Abendessen jemand aus dem Kollegenkreis deinen Namen erwähnt hat. Wenn du unter deinem eigenen Namen berätst, registriere genau den, denn danach wird gesucht. Steht auf Broschüre, Visitenkarten und Türschild der Firmenname, nimm stattdessen diesen und halte ihn überall gleich. Eine Stadt am Ende funktioniert, wenn du nicht vorhast umzuziehen.

Nimm die .com-Endung. Verzichte auf Bindestriche und Zahlen, denn ein Name wird öfter ausgesprochen als getippt, und beides geht dabei gern verloren. Verwende dieselbe Schreibweise im Google-Unternehmensprofil, auf LinkedIn und überall, wo deine Firma oder dein Broker-Dealer dich auflistet. Und bevor du irgendetwas registrierst: Lass den Namen von der Compliance prüfen. Eine Domain, die wie ein Renditeversprechen klingt, ist ein Problem, das du nicht in deiner Adresse haben willst.

Im Website-Baukasten von Yola suchst und registrierst du die Domain direkt dort, wo du auch die Website baust. Jahrestarife enthalten im ersten Jahr eine kostenlose Domain.

Für all das brauchst du keinen Code. Mit Yola bearbeitest du Texte, tauschst Fotos aus und verschiebst Abschnitte selbst, fast wie in einem Textdokument. Ändert sich zum Monatsersten deine Honorarübersicht, ist die Seite noch am selben Vormittag aktuell und nicht erst, wenn jemand Zeit dafür hat.

Beantworte ein paar Fragen zu deiner Beratung, und der KI-Website-Baukasten von Yola liefert dir einen ersten Entwurf. Der kostenlose Tarif enthält grundlegende KI-Funktionen, alle KI-Werkzeuge gibt es in den kostenpflichtigen Tarifen. Lies jede Zeile des Entwurfs gründlich. Generierte Texte schreiben dir gern einen Titel zu, den du nicht führst, oder einen Satz, der wie eine Garantie klingt, und beides ist dein Problem, sobald es online steht. Hosting, ein automatisches SSL-Zertifikat und automatische Backups sind inklusive.

Wenn du mit einer Vorlage für Finanzberatung startest, bearbeitest du eine fertige Seite, statt sie zu entwerfen. Die Abschnitte, die du brauchst, sind schon da und fallen dir nicht erst später ein.

Mit einer Vorlage starten

Vorlagen für Websites von Finanzberatungen

Sechs Seiten tragen fast alles. Auf der Website einer Finanzberatung landen zwei Arten von Menschen, und sie kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Die eine Person hat gerade den Job gewechselt und einen 401(k) irgendwo liegen, wo er nicht bleiben kann. Sie will wissen, was du machst und ob du Menschen wie sie annimmst. Die andere ist heute Abend schon auf der dritten Beraterseite und vergleicht, wie jede abrechnet.

Halte die Auswahl bewusst klein. Jede zusätzliche Seite musst du erneut lesen, wenn sich Honorare oder Pflichtangaben ändern, und genau diese sechs werden tatsächlich geöffnet. Bau sie zuerst und ergänze alles Weitere, wenn die Website online ist:

Benenne deine Arbeit so, wie die suchende Person sie nennt. Wer gerade den Job gewechselt hat, sucht Hilfe bei der Übertragung eines 401(k) und nicht nach Vermögensverwaltung. Wer gerade geerbt hat, sucht nach einer Antwort auf die Frage, was mit einer größeren Summe passieren soll. Nutze deine eigenen Leistungsnamen als Überschrift und schreib darunter in einer Zeile, was das im Alltag bedeutet. Hat eine Leistung genug eigene Suchanfragen, und bei der Ruhestandsplanung ist das meist der Fall, gib ihr eine eigene Seite statt einer Zeile in einer Liste.

Dann tu, was die meisten Beraterseiten nicht tun, und sag, wie du abrechnest. Keine Spanne, die so breit ist, dass sie nichts aussagt, sondern die tatsächliche Struktur: ein Prozentsatz des verwalteten Vermögens mit ausgeschriebenen Staffelgrenzen, eine feste jährliche Planungspauschale, ein Stundensatz, eine einmalige Gebühr für einen Finanzplan, ein monatliches Pauschalhonorar oder die Kombination, die du wirklich anbietest. Gibt es ein Mindestvermögen pro Haushalt, nenn die Zahl. Gibt es keines, schreib das ebenfalls hin, denn viele gehen davon aus und melden sich deshalb nie.

Sei genauso klar darüber, was dein Honorar nicht abdeckt. Genau hier zahlt sich diese Seite aus. Fondskosten, Depot- und Transaktionsgebühren und etwaige Provisionen auf Versicherungen oder Rentenprodukte, sofern deine Registrierung das erlaubt, liegen außerhalb deines Honorars. Wer das erst im zweiten Termin erfährt, erinnert sich trotzdem daran, dass du es offen gesagt hast. Schreib auch, ob das erste Gespräch kostenlos ist und wie lange es dauert. Eine Seite, die all das beantwortet, filtert dein Postfach besser als jedes Formular, und die Gespräche, die zustande kommen, drehen sich gleich um die Sache.

Zwei praktische Hinweise, bevor die Seite online geht. Deine Formulierungen zu den Honoraren müssen zu Form ADV Part 2A deiner Firma passen. Schreib die Seite also mit der Broschüre daneben, schick sie an die Compliance und lass Performance-Zahlen komplett weg. Die fertigen Blöcke für Leistungen und Preise von Yola ordnen den Rest übersichtlich an, mit Leistungsname, Beschreibung und Betrag nebeneinander. Ändert sich eine Honorarübersicht, ist die Seite in ein paar Minuten angepasst, und du musst niemanden darum bitten.

Dieser Schritt ist in der Finanzberatung schwieriger als in fast jeder anderen Branche. Es gibt keine fertige Küche zum Fotografieren, und die Ergebnisse, auf die du am stolzesten bist, gehören deiner Kundschaft und sind nicht zur Veröffentlichung gedacht. Die Galerie entsteht also aus dem, was du wirklich zeigen darfst.

Beginne mit einem echten, aktuellen Foto von dir, auf dem du so aussiehst, wie dich jemand beim ersten Besuch erlebt. Dann das Team, einzeln, jeweils mit dem, was die Person tatsächlich macht. Dann das Büro: das Gebäude von der Straße aus, der Eingang, die Parkmöglichkeiten, der Raum für das erste Gespräch. Diese letzten Bilder leisten mehr, als man denkt. Wer einem Termin zugestimmt hat, muss dich trotzdem erst finden, und ein Foto vom Eingang entscheidet darüber, ob jemand entspannt ankommt oder neun Minuten zu spät.

Zeig danach den Prozess statt des Ergebnisses. Fotografiere die Unterlagen, die deine Kundschaft am Ende bekommt, oder mach Screenshots davon: einen Musterplan mit ersetzten Zahlen, die einseitige Zusammenfassung, die Agenda für ein Jahresgespräch. Wenn du bei Veranstaltungen von Arbeitgebern sprichst oder einen Workshop in der Bibliothek gibst, gehören Fotos davon dazu. Hast du für eine Lokalzeitung geschrieben oder wurdest irgendwo zitiert, passt das ebenfalls hierher, im Rahmen der Regeln deiner Firma für Nachdrucke.

Was du weglassen solltest: den Handschlag, das steigende Balkendiagramm, das Paar beim Strandspaziergang, die Skyline in der Abenddämmerung. Jede Beraterseite in deiner Gegend hat sie, und wer heute Abend schon die dritte davon ansieht, liest sie als Zeichen, dass es nichts Echtes zu zeigen gab. Kundenergebnisse, Depotwerte und Performance-Charts haben auf der Website nichts verloren. Für Kundenstimmen gelten eigene Regeln, also frag die Compliance, bevor ein Zitat auch nur in die Nähe einer Seite kommt. Benenne deine Bilddateien nach dem, was darauf zu sehen ist, also buero-eingang-hauptstrasse.jpg statt IMG_2210.jpg, und greif dieselben Wörter im Alt-Text auf, damit die Fotos in der lokalen Bildersuche auftauchen. Der fertige Galerie-Block von Yola nimmt die Bilder auf, und in einem kostenpflichtigen Tarif kannst du eine Galerie mit dem Block für eigenen Code ganz nach deinen Vorstellungen gestalten.

Yola hat keine integrierte Terminbuchung, und für ein erstes Gespräch in der Finanzberatung ist das ohnehin die richtige Form. Du willst eine Anfrage, die du lesen kannst, bevor du anrufst, und nicht jemand Fremdes, der sich selbst für Donnerstag um vier einträgt.

Fünf Felder reichen: Name, die beste Telefonnummer, welche Leistung das Interesse geweckt hat, ein Satz zur aktuellen Situation und wann ein Gespräch passt. Damit weißt du vor dem Anruf, ob es um eine Übertragung von Altersvorsorge geht, um einen Nachlass nach einem Todesfall oder um jemanden, der den eigenen Betrieb verkaufen will. Die Felder legst du selbst fest, denn das Kontaktformular von Yola ist anpassbar und keine starre Vorlage. Der Hilfeartikel zum Formular-Block zeigt dir, wie du es einrichtest.

Schreib ins Formular, was nicht mitgeschickt werden soll: keine Kontonummern, Kontostände, Sozialversicherungsnummern oder angehängten Auszüge. Ein Webformular ist dafür der falsche Kanal, und ein Satz über den Feldern verhindert, dass jemand hilfsbereit sein gesamtes Vermögen in ein Textfeld kopiert. Eine abgeschickte Anfrage ist eine Anfrage und noch kein Mandat. Yola verschickt sofort eine automatische Bestätigung. Formuliere sie sorgfältig, damit sie weder wie eine Beratung noch wie eine Zusage klingt, und antworte noch am selben Tag. Wer gerade eine Abfindung bekommen hat, schreibt an diesem Abend zwei oder drei Beratungen an.

Möchtest du lieber freie Termine live anzeigen, lässt sich in einem kostenpflichtigen Tarif ein Terminbuchungstool einbinden. Das Formular bleibt dann der Weg für alle, die erst mit dir sprechen möchten, bevor sie sich auf eine Uhrzeit festlegen.

Wer überlegt, einen Termin mit dir zu machen, stellt sich zwei Fragen gleichzeitig: Darfst du mich überhaupt beraten, und wer bezahlt dich? Beantworte beides auf der Startseite, in einem Block, und nicht auf einer Über-uns-Seite drei Klicks tiefer.

Zeig nur, was du tatsächlich hast, und zwar in der Formulierung, die die zuständige Stelle vorschreibt. Bist du als Investment Adviser Representative oder über einen Broker-Dealer registriert, nenn die Firma und deine CRD-Nummer, damit dich jeder nachschlagen kann. Sag, wo das Form ADV deiner Firma zu finden ist, und lass die Leute es selbst lesen. Führst du einen CFP-, CFA- oder CPA-Titel, zeig ihn und verwende ihn so, wie es die Regeln der vergebenden Stelle erlauben. Meist heißt das: die volle Bezeichnung statt einsamer Initialen neben deinem Namen. Handelst du als Fiduciary, also treuhänderisch im Interesse deiner Kundschaft, sag das klar und erkläre, wozu dich das verpflichtet. Ist dein Modell ein anderes, darf die Seite nichts anderes andeuten, denn wer sich vorab informiert hat, prüft genau das.

Dann die leiseren Signale, die mehr zählen, als man denkt. Wie viele Jahre du schon berätst und wie lange bei dieser Firma. Ob die Firma eine Vermögensschadenhaftpflicht hat. Ob du rein auf Honorarbasis, honorarbasiert mit weiteren Einnahmen oder auf Provisionsbasis arbeitest, mit denselben Worten wie auf der Honorarseite. Stell eine Kurzfassung von allem zusätzlich neben den Button für die Rückrufanfrage und setz die vorgeschriebenen Pflichtangaben und den Haftungsausschluss deiner Firma in den Footer jeder Seite.

Die meisten Beratungen bieten mehr Veranstaltungen an, als ihre Website verrät. Workshops zu Ruhestand und Nachlass, ein Abend in der Bibliothek, ein Vortrag in der Mittagspause bei einem Arbeitgeber, dessen Altersvorsorgeplan du oft siehst, ein Webinar zu Roth-Umwandlungen im November. Eine einzige, aktuelle Seite deckt all das ab. Gleichzeitig ist sie der unverbindliche Weg, dich kennenzulernen, für alle, die noch keinen Rückruf anfragen möchten.

Jeder Eintrag braucht Datum, Uhrzeit, Ort oder Zugangslink, die Kosten, falls es welche gibt, und den Weg zur Anmeldung. Der führt zu deinem Formular und nicht zu einem Ticketsystem. Setz auf dieselbe Seite auch die Termine, die keine Veranstaltungen sind: die Frist für IRA-Einzahlungen, den Jahresendstichtag für Pflichtentnahmen, die Zeiträume, in denen große Arbeitgeber vor Ort ihre Leistungen neu wählen lassen, den Abgabetermin der Steuererklärung. In diesen Wochen klingelt dein Telefon sowieso, und eine Seite, die sie nennt, sorgt dafür, dass es eine Woche früher klingelt.

Yola hat keinen Veranstaltungs- oder Kalenderblock, also ist das eine normale Seite, die du von Hand pflegst. Steht der erste Eintrag, kopierst du für jeden weiteren eine Zeile und änderst vier Angaben. Lass vergangene Termine stehen. Ein Jahr voller Workshops, die tatsächlich stattgefunden haben, sagt mehr als jeder Satz über dein lokales Engagement. Ein Hinweis noch: Auch eine Seminareinladung ist Werbung, genau wie alles andere hier, und ihre Formulierung geht zusammen mit der restlichen Website durch die Compliance.

Kaum jemand sucht eine Beratung beim Namen, bevor ihm jemand einen Namen genannt hat. Sonst tippen die Leute ein, was sie brauchen und wo sie sind. Ob du gefunden wirst, entscheidet sich also in den lokalen Kartenergebnissen bei Google, den drei Einträgen mit den kleinen Pins ganz oben, und in den lokalen Suchtreffern darunter. Die SEO-Funktionen von Yola kümmern sich um die technische Seite deiner Website. Die Texte kommen von dir, und das Profil pflegst du direkt bei Google.

Bevor du jemandem erzählst, dass die Website online ist, geh sie auf dem Smartphone so durch, wie es Interessierte tun würden: auf einem Parkplatz, mit einem Balken Empfang. Tipp auf die Telefonnummer und prüf, ob der Anruf startet. Schick dir selbst eine Rückrufanfrage und lies die Bestätigung, die zurückkommt, komplett, einschließlich der Formulierung, die die Compliance freigegeben hat. Zähl dann, wie viele Klicks es von der Startseite bis zur Honorarseite braucht.

Websites von Yola sind für Mobilgeräte optimiert und responsiv, das Layout passt sich also von selbst an Smartphone und Laptop an. Jede Website bekommt ein automatisches SSL-Zertifikat und automatische Backups. Prüf die Ladezeit der Seiten, die die Arbeit machen: Startseite, Leistungen, Honorare und Kontakt.

Danach geht es um die Pflege, und in der Finanzberatung hängt das meiste an Terminen, die du ohnehin im Blick hast. Bekommt die Broschüre der Firma ihr jährliches Update, gleich die Honorarseite in derselben Woche damit ab. Ändert sich eine Honorarübersicht, ändert sich die Seite am selben Tag und nicht erst im nächsten Quartal. Kommt jemand Neues ins Team, gehen Foto und Kurzprofil online, und bei der Gelegenheit prüfst du gleich das Jahr in den Pflichtangaben. Zwanzig Minuten im Monat reichen, und eine Website, die sich bewegt, hält ihr Ranking besser als eine, die seit der letzten Prüfung niemand geöffnet hat.

Typische Fehler auf Websites von Finanzberatungen

Auf Beraterseiten gehen immer wieder dieselben Dinge schief, und die meisten kosten dich ein Erstgespräch, von dem du nie erfährst.

Was kostet eine Website für Finanzberatung?

Bei Yola startest du kostenlos. Ein kostenpflichtiger Tarif kostet 9,95 $/Monat, sobald du eine eigene Domain, mehr Seiten und alle KI-Werkzeuge willst. Jahrestarife enthalten im ersten Jahr eine kostenlose Domain. Verglichen mit einem einzigen Planungsmandat fällt das in deinem Budget kaum ins Gewicht.

Lässt du eine vergleichbare Website von jemand anderem bauen, liegen die Kosten oft zwischen ein paar Hundert und einigen Tausend Dollar. Agenturen, die sich auf Websites für Finanzberatungen spezialisiert haben, verlangen meist noch mehr, dazu eine monatliche Pauschale und ein Layout, das Interessierte am selben Abend schon auf zwei anderen Beraterseiten gesehen haben.

Entscheidend ist die zweite Zahl, denn die Website einer Finanzberatung ändert sich nach Plan. Die Broschüre bekommt ihr jährliches Update, ein Honorar ändert sich, jemand Neues kommt ins Team, eine Pflichtangabe braucht nach einer Prüfung neue Worte. Ist jede dieser Änderungen eine E-Mail an eine Agentur, zahlst du jedes Mal oder lässt die Änderungen irgendwann stillschweigend weg. Und eine Honorarseite, die nicht mehr zur Broschüre passt, ist ein echtes Problem und kein Schönheitsfehler. Baust du die Website selbst, steht die Korrektur, die dir die Compliance am Dienstagmorgen schickt, am Dienstagnachmittag online.

• Website für eine Bank erstellen

• Website für ein Architekturbüro erstellen

• Beratungs-Website erstellen

• Website für eine Kreativagentur erstellen

• Website für eine Akademie erstellen

• Schauspiel-Website erstellen

• Website für eine Kunstgalerie erstellen

• Website für ein Kunstportfolio erstellen

• Website für Sportprofis erstellen

• Website für ein Auktionshaus erstellen

• Website für Fahrzeugaufbereitung erstellen

• Website für eine Band erstellen